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[GET투자리포트] 카페24, 투자의견 매수(유지) - 키움증권

2019-08-13 11:10:14

[글로벌경제신문 데이터 분석팀] 키움증권은 12일 카페24(042000)에 기다림의 시간 지속과 함께 투자의견 매수(유지)를 제시했다.
목표주가는 10만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)다.

2Q19 GMV 2.3조원(+20% YoY), 매출액 548억원(+35% YoY), 영업이익41억원(-2% YoY), 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 하반기 전방시장 성장과 부가서비스 중심의 외형성장이 지속될 전망, 영업비용 증가에 따른 이익률 하락은 불가피하다. 이커머스에 집중된 사업 포트폴리오, 부가서비스 확대를 통한 락인효과 강화되는 점을 고려해 중장기적 관점에서 접근할 것을 추천한다.
비용증가가 지속되는 점을 반영하여 2020년 순이익 추정치(2020E EPS 2,526원) 변경과 현 주가 수준과 괴리율을 고려하여 목표주가를 101,000원으로 하향, 이커머스 산업 성장의 수혜주로 높은 매출액 성장률이 예상된다는 점에서 투자의견은 매수를 유지한다.

리포트 작성자는 키움증권의 서혜원 애널리스트이다.

데이터 분석팀 news@getnews.co.kr
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